О погоде на рынке рекламы в США

Совокупные расходы американских компаний на рекламу за первое полугодие 2006 года выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $72.98 млрд. Доля затрат на интернет продолжает расти и уже достигла 6,4%.

Эти данные содержатся в свежем отчете маркетинговой кампании TNS Media Intelligence. "В первом квартале 2006 года прирост составил 5,3% благодаря проведению Зимних олимпийских игр, - комментирует результаты Стивен Фредерикс (Steven Fredericks), президент и исполнительный директор TNS Media Intelligence. – Однако во втором квартале темпы роста рекламного рынка США показали существенное замедление и в итоге рост составил всего 2,9%. Средний рост по месяцам составлял от двух до четырех процентов, без учета "особых" событий, таких как Чемпионат мира по футболу в Германии и Зимние Олимпийские игры, которые вызвали всплески рекламной активности". По его словам, примерно таких же темпов же роста следует ожидать и в третьем-четвертом квартале 2006 года.

Интернет-реклама вновь продемонстрировала мощный потенциал развития сектора - доходы сайтов от рекламы выросли на целых 18.9% - до $4.69 млрд. Рекламные доходы эфирного телевидения тоже выросли, но не так убедительно - всего на 5.7%. При этом основной рост доходов "ящику" обеспечили трансляции Зимней Олимпиады, замечают авторы доклада. Потребительские журналы получили от рекламы на 4.4% больше - $10.9 млрд. за полгода. Зато местные газеты серьезно пострадали от сокращения рекламных бюджетов автопроизводителями, а следовательно, и дилерами. Поступления от рекламы в этом сегменте снизились на 3.9%. Другим "пострадавшим" оказалось радио, рекламные доходы которого упали на 1.4%.

Распределение расходов американских компаний
на рекламу в различных медиа, тыс. долларов США
(первое полугодие 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом 2005 года)

Медиа	Январь-июнь 2006 года	Январь-июнь 2005 года	Рост , %
Эфирное телевидение	$12,277.3	$11,614.0	5.7%
Местные газеты	$11,645.2	$12,120.2	-3.9%
Потребительские журналы	$10,902.5	$10,446.8	4.4%
Кабельное телевидение	$8,142.1	$7,935.8	2.6%
Цифровое телевидение	$7,691.8	$7,339.3	4.8%
Интернет	$4,692.0	$3,947.3	18.9%
Местные радиостанции	$3,554.3	$3,607.3	-1.5%
Испаноязычные СМИ	$2,400.8	$1,992.1	20.5%
В2В-издания	$2,181.9	$2,207.0	-1.1%
Национальные кабельные телесети	$2,109.1	$1,994.6	5.7%
Наружная реклама	$1,832.7	$1,693.9	8.2%
Национальные газеты	$1,766.4	$1,668.5	5.9%
Цифровое радиовещание	$1,226.0	$1,243.3	-1.4%
FSI	$954.3	$788.9	21.0%
Воскресные издания	$891.0	$805.4	10.6%
Эфирное радиовещание	$484.1	$486.9	-0.6%
Иные местные издания	$226.3	$204.6	10.6%
ВСЕГО	$72,977.9	$70,096.0	4.1%
TNS Media Intelligence, июль 2006

Между тем, доля затрат на интернет в совокупных расходах рекламодателей продолжает расти, отмечают в TNS. За первые шесть месяцев 2006 года на рекламу в Сети было потрачено 6,4% всех рекламных бюджетов Америки - против 5,6% за аналогичный период в прошлом году. Газеты, наоборот, продолжают терять рекламодателей. За год их доля рекламного рынка США снизилась наиболее заметно.

Доля отдельных медиа
в структуре расходов рекламодателей США (первое полугодие 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом 2005 года)

Медиа	Январь-июнь 2006 года	Январь-июнь 2005 года
Эфирное телевидение	44.3%	43.7%
Журналы	19.6%	19.6%
Газеты	18.6%	19.9%
Радио	7.2%	7.6%
Интернет	6.4%	5.6%
Остальные	3.8%	3.5%
ВСЕГО	100.0%	100.0%
TNS Media Intelligence, июль 2006

В общей сложности, 10 крупнейших рекламодателей США потратили за шесть месяцев 2006 года потратили $9.29 млрд. - на 0.6% меньше, чем в первой половине прошлого года. Суммарный  бюджет 50 крупнейших рекламодателей США (это треть всех расходов на рекламу в стране) по сравнению с прошлым годом "похудел" на 1%. С учетом высоких темпов долларовой инфляции можно составить картину заблаговременного снижения крупными компаниями США деловой активности, которое началось еще зимой. Действительно, в современном мире рецессия может начаться с рекламного рынка.

Впрочем, совокупные расходы на рекламу компаний, не входящих в Top-50, выросли на 6.8%. Этот рост остается в рамках обозначенной в прошлом году тенденции. Роль «двигателя» рекламной индустрии сейчас играет средний бизнес.

Десять крупнейших рекламодателей США, тыс. долларов США
(первое полугодие 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом 2005 года)

Компания	Январь-июнь 2006 года	Январь-июнь 2005 года	Рост, %
PROCTER & GAMBLE CO.	$1,601.4	$1,483.2	8.0%
GENERAL MOTORS CORP.	$1,285.4	$1,556.1	-17.4%
AT&T INC.	$1,177.3	$886.1	32.9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	$948.0	$836.4	13.3%
TIME WARNER INC.	$857.1	$991.0	-13.5%
FORD MOTOR CO.	$841.2	$779.3	7.9%
WALT DISNEY CO.	$684.8	$739.9	-7.5%
TOYOTA MOTOR CORP.	$636.3	$590.9	7.7%
NEWS CORP.	$634.3	$690.2	-8.1%
JOHNSON & JOHNSON	$624.9	$793.6	-21.3%
ВСЕГО	$9,290.8	$9,346.8	-0.6%
TNS Media Intelligence, июнь 2006

Самый мощный рекламодатель мира - Procter & Gamble - увеличил отрыв от преследователей в американском топ-10, увеличив затраты на рекламу на 8.0% - до $1.6 млрд. Прямой конкурент  компании, Johnson & Johnson, снижает затраты на рекламу четвертый год подряд (на этот раз - на 21.3%).

По сравнению с предыдущим годом, очень значительно выросла рекламная активность телекомов (у AT&T рост составил 32.9%, а у Verizon Communications -- 13.3%), однако в абсолютных величинах им пока далеко до лидера: совокупный рекламный бюджет AT&T составил $1.18 млрд., а Verizon - $948 млн.

General Motors во втором квартале урезал рекламные расходы на $270 млн. - до $1.29  млрд. Зато извечный конкурент автогиганта, Toyota, впервые вошла в топ-10. 

Медиахолдинги (Time Warner, Walt Disney и News Corp) тоже снизили рекламную активность - в первую очередь, за счет своих  киноподразделений . 

Десять отраслей, лидирующих по затратам на рекламу,
тыс. долларов США
(первое полугодие 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом 2005 года)

Промышленный сектор	Январь-июнь 2006 года	Январь-июнь 2005 года	Рост, %
Телеком	$4,698.7	$4,030.0	16.6%
Финансовый сектор	$4,329.5	$4,013.6	7.9%
Местные услуги и индустрия развлечений	$4,259.6	$3,811.4	11.8%
Иностранные автопроизводители	$4,170.0	$4,336.3	-3.8%
Автопроизводители США	$3,787.8	$4,369.5	-13.3%
Розничная торговля	$3,611.7	$3,637.4	-0.7%
Direct response	$3,161.6	$2,943.1	7.4%
Здравоохранение	$2,921.7	$2,833.5	3.1%
Туризм	$2,864.7	$2,944.3	-2.7%
Общественное питание	$2,658.7	$2,500.6	6.3%
TNS Media Intelligence, июнь 2006

Больше всех на рекламу стали тратить телекоммуникационные компании, их расходы оказались на 16.6% выше, чем в прошлом году.  Помимо AT&T и Verizon, агрессивные рекламные кампании в Америке вели также Vonage и Deutsche Telekom.

Финансовые компании, являющиеся крупнейшими рекламодателями Сети, заняли почетное второе место по затратам на рекламу в целом  - в этой категории рост расходов составил 7.9% до $4.33 млрд., и был в первую очередь обеспечен рекламной активностью инвестиционных компаний и кредитных продуктов.

Иностранные и американские автомобильные компании, занимавшие две верхних строчки в рейтинге самых рекламоемких отраслей в прошлом году, существенно снизили рекламные бюджеты. Причем сокращение произошло как на уровне автопроизводителей, так и у автодилеров. Бюджеты, выделенные на продвижение иностранных автомобилей в США, сократились на 3.8% - до $4.17 млрд. Американский автопром затянул ремень еще туже - рекламные расходы были урезаны на 13.3% и составили всего $3.79 млрд. Общее сокращение затрат на рекламу в отрасли составило $1.4 млрд. Это примерно 1% американского рынка рекламы.